Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố nhận được gói tín dụng hợp vốn lên đến 650 triệu USD (“Khoản vay hợp vốn năm 2023”), tương đương hơn 15.000 tỷ đồng từ nhiều định chế tài chính quốc tế...

Các bên tham gia vào Khoản vay hợp vốn 2023 đã cam kết thanh toán 375 triệu USD. Masan nhận được khoản vay khi tham gia chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư tại Singapore và Đài Loan, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ gần 200 đại diện của các tổ chức tài chính với tổng giá trị khoản vay có thể lên đến 650 triệu USD.

Khoản vay bằng USD có lãi suất cộng thêm 3,5% với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 8% mỗi năm. Với thời hạn 5 năm, Khoản vay hợp vốn năm 2023 sẽ giúp Masan gia tăng nguồn vốn dài hạn và củng cố thanh khoản.

Trước khi giải ngân Khoản vay hợp vốn năm 2023, Masan có 17.147 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các khoản đầu tư), cho phép công ty đầu tư vào các sáng kiến phục vụ tăng trưởng và thanh toán tất cả các khoản nợ đáo hạn trong thời gian sắp tới.

Cùng với khoản vay hợp vốn được đăng ký vượt mức trị giá 600 triệu USD vào quý 4 năm 2022, Masan đã huy động được gói tín dụng xấp xỉ 1,25 tỷ USD chỉ trong 6 tháng qua.

Một lãnh đạo Masan cho biết ban điều hành sẽ tiếp tục tối ưu hoá bảng cân đối kế toán, giảm chi phí lãi vay và giảm nợ thông qua các bước thực thi chiến lược trong thời gian sắp tới.

Ngày 9/3/2023, Masan đã hoàn tất thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn vào 9/3/2023. Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn và thậm chí là trước hạn đã thể hiện cam kết lâu dài của Masan đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Gần đây nhất, Masan đã huy động thành công 700 tỷ đồng từ trái phiếu. Lô trái phiếu mã MSNH2227001 của MSN có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/2/2028.

Trước đó, Masan cũng thông báo sẽ chào bán lô trái phiếu mã MSN2227002 có giá trị 800 tỷ đồng với các điều kiện, điều khoản tương tự như lô trái phiếu MSN2227001.

Tiêu dùng - bán lẻ là lĩnh vực ít phụ thuộc vào chu kỳ thị trường. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, Masan cho biết tự tin hoàn thành các cam kết thanh toán cho các kỳ hạn trái phiếu sắp tới.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, sau khi loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021 (do đã chuyển giao mảng kinh doanh này), doanh thu thuần của Masan trong năm 2022 đạt 76.189 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021. Lãi ròng năm 2022 đạt 3.567 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước, chủ yếu do khoản thu nhập một lần từ việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi trong quý 4/2021.

Trong năm 2023, Masan ước tính doanh thu thuần hợp nhất sẽ đạt từ 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18-31% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế các mảng kinh doanh chính dự kiến nằm trong khoảng 4,000-5,000 tỷ đồng, tăng trưởng 4-30%.