Ngày 31/10/2024, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã thành công trong việc tư vấn hồ sơ chào bán và làm đại lý phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI), một công ty con của Tập đoàn Sao Mai, là một trong top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam và chế biến cá tra theo hướng bền vững...

Đặc biệt, đây là trái phiếu xanh tuân thủ theo Nguyên tắc Trái phiếu xanh của ICMA, có kỳ hạn 8 năm và được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo - thành viên của Tập đoàn Phát triển Cơ sở hạ tầng Quốc tế (PIDG).

Giao dịch này là minh chứng cho bước tiến lớn trong việc thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), trong đó có mục tiêu SDG 14 (Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển).

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được IDI sử dụng để phát triển các dự án chiến lược gồm Nhà máy Chế biến Thủy sản Hoa Kỳ (giai đoạn hai) và Trung tâm giống thủy sản công nghệ cao Sao Mai, nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu đến khu vực Châu Mỹ vốn là thị trường có sức mua lớn và rất nhiều tiềm năng để phát triển, cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất và lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.

Đây là trái phiếu xanh đầu tiên phát hành bằng đồng nội tệ tại khu vực Châu Á bởi một doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo hướng bền vững trong ngành thủy hải sản. Sau thành công với giao dịch trái phiếu xanh cho EVN Finance vào năm 2022, giao dịch này cũng đánh dấu việc hợp tác thành công lần thứ hai giữa VCBS và GuarantCo nhằm cung cấp các giải pháp tài chính xanh cho Tập đoàn IDI, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) trong việc tư vấn xây dựng khung trái phiếu xanh nhằm đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích bền vững. FiinRatings cũng đã cung cấp đánh giá độc lập, nhằm đảm bảo sự minh bạch và độ tin cậy cho nhà đầu tư.

VCBS, thông qua giao dịch IDI, đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc phát triển các công cụ tài chính xanh, các sản phẩm đầu tư có cấu trúc bảo lãnh tại các thị trường mới nổi như Việt nam. Thành công này cũng đã khẳng định vị thế và chiến lược phát triển của VCBS trong lĩnh vực tài chính bền vững.

Trong thời gian tới, VCBS kỳ vọng sẽ đóng góp một phần giúp khơi thông các nguồn vốn đầu tư, phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng và đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc hướng tới các mục tiêu bền vững và bảo vệ môi trường, theo đúng chủ trương và chính sách của Chính phủ Việt Nam.