Theo kế hoạch, Công ty Hoàng Anh Gia Lai sẽ hoán đổi 200 tỷ đồng giá trị trái phiếu lấy 20 triệu cổ phiếu HNG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG) vừa phát đi thông tin về việc không thực hiện hoán đổi 20 triệu cổ phiếu của công ty con là Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) như kế hoạch trước đó.

"Không thực hiện giao dịch cổ phiếu như đã đăng ký vì Hoàng Anh Gia Lai đang chờ hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu”, văn bản nêu.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã công bố kế hoạch chuyển đổi trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu của Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng đổi lấy 20 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng giá trị 10.000 đồng/cổ phiếu.

Việc hoàn đổi được đăng ký và dự kiến hoàn thành trong 3/2017.

Hoàng Anh Gia Lai đang là công ty mẹ của Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ nắm giữ là 540 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 70,45%. Nếu hoán đổi thành công, tập đoàn sẽ giảm sở hữu tại công ty con HNG xuống 520 triệu đơn vị, tương ứng giảm tỷ lệ sở hữu xuống 67,84%.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định hoãn ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3 mới đây để trực tiếp lấy ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Tính đến cuối năm 2016, tại khoản mục vay ngắn hạn của HAG vẫn còn khoản trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng và trái phiếu hoán đổi 1.130 tỷ đồng. Hai khoản vay này bắt buồn từ năm 2011, khi đó Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết 2 hợp đồng trái phiếu trị giá 2.230 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 8/2010, Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đối cho một đơn vị thuộc Temasek Holdings, kỳ hạn điều chỉnh từ 1 năm lên 3 năm.

Tiếp đó, tập đoàn phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu cho Temasek và trái chủ được quyền hoán đổi các trái phiếu này thành cổ phần công ty cao su, một thành viên của tập đoàn trong tương lai.

Như vậy, nhiều khả năng, việc hoán đổi 200 tỷ trái phiếu trên chính là Temasek thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Trong thời gian ngắn gần đây, cổ phiếu HAG và HNG đã là tâm điểm của thị trường với biên độ tăng mạnh. HNG lần đầu tiên vượt mệnh giá sau hơn 1 năm trở lại đây. Chốt phiên 24/3, HNG tăng lên 11.750 đồng/cổ phiếu, tăng 87% kể từ đầu năm 2017. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 1,8 triệu đơn vị/phiên.

HAG cũng tăng tới 83% kể từ đầu năm đến nay, chốt phiên 24/3 ở mức 9.900 đồng/cổ phiếu. Phiên giao dịch ngày 23/3, có thời điểm HAG cũng đã về mệnh, tăng cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

HAG đang thu hút sự chú ý của thị trường tài chính với thanh khoản rất lớn so với thị trường.