HAG đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ hàng năm, lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 18%/năm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) thông báo kết quả chào bán trái phiếu ngày 28/12.

Theo đó, HAG đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ hàng năm.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 18%/năm. Các năm tiếp theo lãi suấy được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân bằng VND trả sau kỳ hạn 12 tháng tại chi nhánh Gia Lai của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng biên độ 4% năm. Hai tổ chức đồng thu xếp phát hành trái phiếu đợt này với HAG là BIDV và chứng khoán BIDV.

Được biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2011 của HAG đạt 1.356 tỷ đồng và dự kiến cả năm là 1.700 tỷ đồng, bằng 56,6% kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011 của HAG, tính đến ngày 30/9, tổng vay và nợ dài hạn của HAG là hơn 8.404 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu quốc tế là 1.790 tỷ đồng, trái phiếu thường 1.580 tỷ đồng, trái phiếu chuyể đổi và hoán đổi cho Temasek là 2.230 tỷ đồng, vay ngân hàng là hơn 2.778 tỷ đồng.