Ngân hàng Á châu (ACB) đã bán 30% lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông nước ngoài với giá lên tới 200.000 đồng/cổ phiếu

Ngân hàng Á châu (ACB) đã bán 30% lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông nước ngoài với giá lên tới 200.000 đồng/cổ phiếu.

ACB cho biết, sau khi nhận được giấy phép phát hành 9.995.344 cổ phiếu mới, ngân hàng này nhận được rất nhiều đề nghị chào mua của các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tổng số lượng chào mua cao gấp 2,5 lần khối lượng cổ phiếu chào bán.

Hội đồng Quản trị ACB đã cân nhắc và quyết định bán 30% lượng cổ phiếu chào bán (tương đương 2.998.603 cổ phiếu) cho 3 cổ đông nước ngoài là cổ đông hiện hữu với mức giá 200.000 đồng/ cổ phiếu (gấp 20 lần mệnh giá).

Trong các bản chào mua của nhà đầu tư nước ngoài, mức giá cao nhất lên tới 230.000 đồng (23 lần mệnh giá). Tuy nhiên, ACB quyết định bán với mức giá 200.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài hiện hữu là cổ đông có chiến lược đầu tư lâu dài, đã và đang thực hiện các cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho ACB.

70% lượng cổ phiếu còn lại (tương đương 6.996.741 cổ phiếu) đã được bán cho 7 nhà đầu tư trong nước là các định chế tài chính, doanh nghiệp lớn có uy tín với mức giá bình quân là 172.142 đồng/ cổ phiếu.

Ngày 12/12 vừa qua, ACB cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 2.530 tỷ đồng lên 2.630 tỷ đồng với khoản thặng dư vốn trên 1.700 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn và bán 1.350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông dự kiến thực hiện đầu năm 2008, tổng số vốn của ACB sẽ là 6.234 tỷ đồng trong đó bao gồm 2.630 tỷ đồng vốn điều lệ, 1.704 tỷ đồng thặng dư vốn từ đợt phát hành này và 1.900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Năm 2007, lợi nhuận trước thuế của ACB dự kiến xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 82.000 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết sẽ dùng 100% lợi nhuận để lại cùng quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 1.450 tỷ đồng để nâng vốn.

Dự kiến khoản cổ tức bằng cổ phiếu dành cho cổ đông ACB có thể đạt 55% và nâng tổng số vốn của ACB lên 7.684 tỷ đồng vào đầu năm 2008.