Trái lại, những quỹ đặt cược vào cổ phiếu các công ty dầu khí lâm cảnh thua lỗ thảm hại

Đặt cược vào cổ phiếu công nghệ và tiền ảo mang lại mức lãi ấn tượng cho các quỹ tương hỗ (mutual fund) và quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) hàng đầu của Mỹ trong năm nay.

Trái lại, những quỹ đặt cược vào cổ phiếu các công ty dầu khí lâm cảnh thua lỗ thảm hại - hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ công ty Morningstar chuyên theo dõi các quỹ đầu tư cho hay.

Năm nay là một thử thách hiếm thấy đối với ngành quỹ tương hỗ quy mô 21,3 nghìn tỷ USD và ngành ETF quy mô 4,4 nghìn tỷ USD của Mỹ. Thị trường chứng khoán nước này lao dốc trong tháng 3, trước khi có cú lội ngược dòng hơn 60%. Lợi suất trái phiếu giảm mạnh và duy trì ở mức thấp kỷ lục trong phần lớn thời gian của năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có những động thái chưa từng có tiền lệ để giảm sốc cho thị trường tài chính và hạ lãi suất về mức gần 0%.

Nhìn chung, những quỹ đầu tư rót tiền vào những tài sản rủi ro trong năm nay đều thắng đậm. Trong đó, quỹ làm ăn tốt nhất là Grayscale Ethereum Trust - một quỹ nắm đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ nhì thế giới sau Bitcoin là đồng Ethereum - đạt mức lãi 333,7% từ đầu năm tính đến hết ngày 9/12.

Theo dữ liệu của CoinShares, năm nay, tổng lượng tài sản đầu tư vào các quỹ tiền ảo ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 15 tỷ USD, từ mức chỉ 2,57 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2019.

Cổ phiếu công nghệ là một kênh đầu tư nữa tăng giá mạnh trong năm nay, khi đại dịch Covid-19 thúc đẩy các xu hướng làm việc tại nhà, họp hành qua video, và đặt mua hàng hóa trên mạng.

Hai quỹ có tên Bank of Montreal MicroSectors FANG 3X Leveraged ETN và Bank of Montreal MicroSectors FANG 2X Leveraged ETN, đều sử dụng đòn bẩy để đầu tư vào cổ phiếu FANG, đạt mức lãi tương ứng là 301,9% và 201,9%. Nhờ đó, hai quỹ này trở thành quỹ lãi đậm thứ hai và thứ ba trong năm nay, sau Grayscale Ethereum Trust.

FANG là nhóm cổ phiếu công nghệ có mức tăng trưởng mạnh ở Mỹ, gồm cổ phiếu của Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Goole.

Trong số những quỹ quản lý chủ động không dùng đòn bẩy, ARK Innovation ETF là quỹ có mức lãi tốt nhất năm nay, đạt 143,8%. Tiếp đó là quỹ American Beacon ARK Transformation Innovation Fund với mức lãi 141,4%, và quỹ Morgan Stanley Institutional Discovery Fund với mức lãi 139,7%.

Gần như toàn bộ 10 quỹ cổ phiếu tốt nhất của Mỹ năm nay đều là những quỹ có danh mục với chưa đầy 50 cổ phiếu. Trong một số trường hợp, hơn 10% tài sản của một quỹ nằm ở một cổ phiếu duy nhất - Morningstar cho hay.

Những pha đặt cược lớn này đã mang lại mức lãi thậm chí vượt cả kỳ vọng nhờ sự tăng điểm trên diện rộng của thị trường tài chính Mỹ, với nhiều loại tài sản cùng gần hoặc đạt đỉnh giá cao nhất mọi thời đại. Đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 65% kể từ mức đáy thiết lập vào giữa tháng 3, thời điểm phần lớn nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa để ngăn sự lây lan của virus.

Trong khi đó, những quỹ làm ăn "bết bát" nhất năm nay chính là những quỹ đầu cơ giá lên cổ phiếu dầu khí. Đây là những cổ phiếu rớt giá thảm hại trong năm 2020 do nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu suy yếu trong đại dịch. Hồi tháng 4, có lúc giá dầu giao sau giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử.

Mức lỗ mạnh nhất thuộc về Direxion Daily S&P Oil&Gas E&P 2X ETF, quỹ lỗ 97,3% trong năm nay. Tiếp đó là quỹ Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X ETF với mức lỗ 95,5%.

Trong số các quỹ cổ phiếu được quản lý chủ động, Highland Small Cap Equity Fund là quỹ lỗ sâu nhất năm nay, với mức lỗ 51,1%.

Quỹ đầu tư trái phiếu lãi nhiều nhất năm nay là American Funds Strategic Bond Fund, với mức lãi 17,7%. Khoảng 43% giá trị danh mục của quỹ này được phân bổ vào trái phiếu kho bạc Mỹ.