VINAFCO phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng nhằm huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh

Ngày 5/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VINAFCO thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ bổ sung thêm nguồn vốn thực hiện các dự án của công ty.

Theo đó, khối lượng phát hành 1 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với trị giá 100 tỷ đồng. Trái phiếu là trái phiếu tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu, các trái phiếu phát hành cùng đợt có thứ tự ưu tiên ngang nhau, với tất cả các khoản nợ khác của tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp.

Trong trường hợp tại ngày chuyển đổi trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, khi đó trái chủ có quyền viết đơn và đề nghị công ty thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền mặt. Trái phiếu được chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu là 16,5%, trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức là tại ngày chuyển đổi trái chủ sở hữu 1 trái phiếu được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Mục đích phát hành là huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh: Bến xe, kho bãi Thanh Trì, Gia Lâm, Hải Phòng, Tp.HCM, Đà Nẵng, góp vốn liên doanh Logistics với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và đầu tư mua mới tầu container,  xe chuyên chở container.