Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành gần 1.400 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành là 1.399.999.500.000 đồng.

Lượng trái phiếu chuyển đổi trên sẽ phát hành trong năm 2007, có kỳ hạn chuyển đổi 13 tháng, lãi suất cố định, lĩnh lãi cuối kỳ 8,5%/13 tháng, hình thức ghi sổ có ghi danh, được phát hành cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên SCB và các khách hàng chiến lược.

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu này là 1:1, theo nguyên tắc 1 trái phiếu của bất kỳ mệnh giá nào và lãi phát sinh đều được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng. Đợt phát hành này được thực hiện thông qua tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Hiện tại, vốn điều lệ và các quỹ của SCB là 1.325 tỷ đồng. Đến ngày 1/12/2007, 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi SCB phát hành năm 2006 sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Cùng với đợt phát hành mới này, dự kiến đến cuối năm 2008, vốn điều lệ của SCB sẽ đạt khoảng 3.300 tỷ đồng.