KSD sẽ phát hành 631.200 trái phiếu, mệnh giá 100.000/trái phiếu với tổng giá trị là 63,12 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm

Tổng công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á (mã KSD-HNX) thông báo sẽ phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của công ty.

Theo đó, KSD sẽ phát hành 631.200 trái phiếu, mệnh giá 100.000/trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 63,12 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 2 đợt. Đợt 1 chuyển đổi 80% tổng số lượng trái phiếu thành cổ phiếu sau 06 tháng kể từ ngày phát hành. 20% tổng số lượng trái phiếu còn lại sẽ được quyền chuyển đổi trong đợt 2 vào ngày đáo hạn trái phiếu. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1 nếu không chuyển đổi sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi tại ngày đáo hạn của trái phiếu với tỷ lệ mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:10, giá chuyển đổi là mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng.   

KSD cho biết, toàn bộ trái phiếu được chào bán cho Fabricare Choice Distributors Group (Hoa Kỳ): 10.000 trái phiếu ; W.H.L International., Inc (Hoa Kỳ): 50.000 trái phiếu; Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Hữu Nghị: 50.000 trái phiếu; Công ty TNHH Điện Thông Nam Định: 150.000 trái phiếu; Công ty TNHH Thái Sơn (Đơn vị quản lý Quỹ tín dụng cơ sở nhân dân Thiên Trường): 180.000 trái phiếu; Công ty TNHH Thương mại Đông Á: 30.000 trái phiếu và Công ty Cổ phần Quốc tế Khánh Sinh-Hà Nam 161.200 trái phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành này để huy động vốn cho 2 dự án: dự án mở rộng xưởng sản xuất bên cạnh các nhà xưởng hiện có của Tổng Công ty (tại Hà Nam) với tổng diện tích là 6.000 m2 với chức năng sản xuất mắc treo quần áo các loại và một số sản phẩm may mặc dùng trong ngành y tế. Tổng đầu tư dự kiến cho dự án này là 18 tỷ đồng.

Dự án mua đất để xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định để triển khai sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực mắc treo quần áo các loại, túi nilong chuyên dụng,… Dự án sẽ được liên doanh cùng với một đối tác của Mỹ là tập đoàn Wallerwu (W.H.L International.,INC). Tổng đầu tư của Tổng công ty dự kiến cho dự án là 32 tỷ đồng. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là 13,12 tỷ đồng.