Hội đồng Quản trị HCM vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đầu tư kinh doanh trong năm 2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đầu tư kinh doanh trong năm 2010.

Theo đó, HCM dự kiến sẽ phát hành 5.992.018 cổ phiếu phổ thông - mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu - chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến là quý 2/2010.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch phát hành 600 nghìn trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8%/năm, thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được xác định theo phương thức đấu giá và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng lượng trái phiếu lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ quý 2/2010.

Tổng số tiền HCM dự kiến thu được từ hai đợt phát hành là 780 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng vào việc: mở rộng mạng lưới hoạt động môi giới khách hàng cá nhân (190 tỷ đồng), giao dịch trái phiếu (100 tỷ đồng), tự doanh (180 tỷ đồng), bảo lãnh phát hành (200 tỷ đồng) và thuê mua tòa nhà AB làm trụ sở chính (110 tỷ đồng).