Giao dịch trái phiếu kỳ hạn 10 năm rất hiếm khi được phát hành bởi một doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước

Masan Consumer Holdings, công ty con thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE), vừa công bố đã huy động được 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với lãi suất cố định 8%/năm.

Trái phiếu được tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh. Đây là một quỹ đa phương với các thành viên đóng góp gồm chính phủ của các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Thông cáo cho biết, giao dịch trái phiếu kỳ hạn 10 năm rất hiếm khi được phát hành bởi một doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nước và đây là đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm lớn nhất với lãi suất thấp nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Đợt phát hành này đã được các công ty tài chính đăng ký mua toàn bộ, chủ yếu là các công ty bảo hiểm toàn cầu có hoạt động ở Việt Nam.

Masan Consumer sẽ sử dụng khoản tiền thu được từ trái phiếu để đầu tư vào các doanh nghiệp hàng tiêu dùng. Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò là ngân hàng đầu mối và ngân hàng Societe Generale Corporate and Investment đóng vai trò tư vấn quốc tế. Công ty chứng khoán Techcombank đóng vai trò là đại lý thanh toán chuyển nhượng.

Hiện, Masan Consumer đang có kế hoạch chào mua 49% cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Chợ Lớn (Cholimex Foods) với giá chào mua là 90.000 đồng/cổ phần, tương ứng Masan Consumer phải chi ra 357 tỷ đồng để mua toàn bộ lượng cổ phần chào mua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan hiện sở hữu 77,4% cổ phần Masan Consumer Holdings.