Ngày 1/7, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu hoán đổi.

Ngày 1/7, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HSX) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu hoán đổi.

Theo đó, HAG sẽ phát hành 1.130.000 trái phiếu hoán đổi, mệnh giá 1 triệu đồng với tổng giá trị phát hành là 1.130 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 4 năm kể từ ngày phát hành với quyền hạn gian hạn thêm 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu. Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tài trợ cho các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động của Công ty Cổ phần Cao su HAGL.

Hoán đổi: Chủ sở hữu trái phiếu có quyền hoán đổi Trái phiếu toàn bộ hoặc một phần thành các cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su HAGL do Công ty nắm giữ tại bất kỳ thời điểm nào kể từ: (i) ngày niêm yết các cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su HAGL hoặc (ii) ngày tròn 3 năm kể từ Ngày phát hành, tùy thuộc ngày nào muộn hơn; và kết thúc vào (i) ngày đến hạn hoặc (ii) trong trường hợp Trái phiếu được gia hạn, ngày trước ngày tròn 6 năm kể từ ngày phát hành.

Nguồn vốn để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi: nguồn tiền thu từ ngành bất động sản, thủy điện, cao su, khoáng sản và đồ gỗ.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị HAG cũng đã thông qua việc gia hạn thêm 2 năm số trái phiếu chuyển đổi phát hành tháng 8/2010 cho Temasek, từ ngày 31/8/2011 sẽ được điều chỉnh thành 31/8/2013 với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo sự lựa chọn của chủ sở hữ trái phiếu.

Giá chuyển đổi được điều chỉnh từ 67.375 đồng/cổ phiếu xuống còn 44.917 đồng/cổ phiếu do HAG đã chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 và phụ thuộc vào điều khoản chống pha loãng.