Công ty Vincom phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 8/4, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSSE) thông báo, Công ty Cổ phần Vincom (VIC) sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2008 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, loại trái phiếu là trái phiếu thường không có tài sản đảm bảo, phát hành riêng lẻ cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư...

Khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu, tối đa 2.600 trái phiếu tùy thuộc số lượng đăng ký mua thực tế của nhà đầu tư. Tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, tối đa 2.600 tỷ đồng, tùy thuộc số lượng đăng ký mua thực tế của nhà đầu tư.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất trái phiếu: năm đầu tiên lãi suất cố định, dự kiến từ 11%-16%/năm, mức cụ thể sẽ được ấn định sau khi thỏa thuận với các nhà đầu tư. Các năm sau lãi suất thả nổi, dự kiến bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 1 năm bình quân của Hội sở chính 4 Ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và ICB cộng thêm tối đa 4%/năm.

Mức phần trăm cộng thêm cụ thể sẽ được ấn định sau khi thỏa thuận với nhà đầu tư. Lãi suất trả sau, thanh toán định kỳ hàng năm 1 lần vào ngày phát hành bắt đầu sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. Hình thức trái phiếu là ghi sổ. Ngày bắt đầu chào bán trái phiếu chính thức là 2/4/2008, ngày phát hành dự kiến là 18/4/2008.

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý thanh toán và đại lý chuyển nhượng là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco). Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng về vốn, sau 3 năm kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có thể thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không.