CII sẽ phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi nhằm huy động vốn cho 3 dự án hạ tầng và bất động sản

Sáng ngày 14/10/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII) đã tiến hành với 101 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, nhằm huy động vốn cho 3 dự án hạ tầng và bất động sản. Lại suất dự kiến 11%/năm, than toán lãi 6 tháng/lần, kỳ hạn 5 năm. Thời gian phát àn từ quý 4/2020 đến quý 1/2021.

Cụ thể, dành tối đa 600 tỷ đồng cho hợp tác đầu tư dự án Xây dựng – Chuyển giao dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và 4) và hoàn thiện đường trục Bắc Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Dành tối đa 500 tỷ đồng hợp tác đầu tư dự án Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Dành tối đa 500 tỷ đồng cho hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy.  

Điều kiện thực hiện đợt phát hành trái phiếu 1.600 tỷ đồng là trái phiếu kèm chứng quyền chỉ được phát hành ra công chúng khi số tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Nghị quyết số 1240/NQ – HĐQT ngày 8/6/2020 thấp hơn 800 tỷ đồng.

Trước đó, CII đã có công bố thông tin cập nhật tình hình dư nợ trái phiếu của công ty mẹ. Theo đó, tính đến tháng 9/2020 dư nợ trái phiếu của CII mẹ khoảng 6.615 tỷ đồng, trong đó trái phiếu kỳ hạn 2 năm chiếm tỷ trọng khoảng 82%. Phần lớn vốn trái phiếu được sử dụng để tài trợ cho các dự án bất động sản và hạ tầng trọng điểm CII.

Tới đây ngày 23/10/2020 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông để CII thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày dự kiến chi trả là ngày 30/11/2020.

Kết thúc phiên giao dịch 14/10/2020, giá cổ phiếu CII đóng cửa ở mức 18.600 đồng/cổ phiếu, giảm 0,8% so với ngày hôm qua.